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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧄👛🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强👄🥒🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😈🍏，受价格下行的影响较小🥔🧅👄🍉。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥥🥔，港股较A股更便宜💋。3🍌💋🥻、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🩰。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善👢💋🥑、更为便捷开放的制度优势🥔🧄，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🧄。

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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态(tai)度到他们临近成年时就(jiu)开(kai)始出现(xian)分化。有人曾写过河北某(mou)小县城里的故事：当地家长哪怕在子女(nv)小时候一视同(tong)仁，但到了二十来(lai)岁，还(hai)是寄望于儿子继承家业，往往早早(zao)就给他留好(hao)了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想(xiang)得到好生活，只能考出去(qu)，远走高飞(fei)。其结果，这个小县城(cheng)的(de)婚恋(lian)市场出现了(le)奇特的一幕(mu)：由(you)于优秀的女(nv)性都(dou)尽(jin)可(ke)能离开(kai)了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去(qu)追(zhui)求(qiu)已婚妇女(nv)。

2、東(dōng)山精密公告(gao)，公司全資子公司香港超(chao)毅集糰(tuán)擬(nǐ)收(shou)購(gòu)索(suo)爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)(guo)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索(suo)爾思(si)光電不超過10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投(tou)資金額(é)郃(hé)(he)計(jì)不超(chao)過(guo)人民幣59.35億元。本(ben)次交易完成后，索(suo)爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山(shan)精密的(de)全資子公(gong)司(si)。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有(you)領先地位的企業(yè)，專註(zhu)于(yu)設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件(jian)。