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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、当地时间6月27日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。

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6月末上涨后A股处于相对高位💛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓🍓👿🤍💌，全面达成协议概率小💘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💌👛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👢🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险😻👙👝。

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下半年美国经(jing)济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预(yu)测，6月的(de)经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的(de)经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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2、“市场(chang)开始(shi)关注(zhu)一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特朗普总统的(de)税收法案(an)最(zui)终通过、放松监管的举措以及预期中的降(jiang)息。“所以我认(ren)为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”