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资金流向(xiang)方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油(you)石(shi)化、煤(mei)炭(tan)、非银金融、社会服务获(huo)主力资金净流入，金额依次为6.49亿(yi)元、5.2亿元(yuan)、4.15亿元、1.35亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元(yuan)走强，外(wai)资(zi)流(liu)出(chu)，外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概(gai)率不大。