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达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美(mei)元，而支出预(yu)计将达到7万亿(yi)美元。这将使国家赤字增加2万(wan)亿美元，另外还需(xu)要(yao)1万亿美元用于支付债务利息(xi)。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥾，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册👢💘，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🎒💌🍇，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、成都(dou)先导表示，自与交易对方(fang)确立交易(yi)意向以来，公司(si)积极组(zu)织交易各方推进本次(ci)交易。鉴于交(jiao)易各方未能就交易方案、交易价格、交(jiao)易对方范围、业绩承诺等(deng)核心条款达成一致(zhi)，交易各(ge)方(fang)一致同意终止本次交易事项。