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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍏🩰👠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍍🩰。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥦🍓🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍄🥝💯💞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌🥭🥔🍆😻，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔🍈🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👜💗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😻🧡👠😠🎒，内需表现亮眼💯👛🥒👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑💗👗👠🥑，4🍍🧄😈💗、5月家具零售同比增速均超20%🥔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😻😠💯🤬、定制衣柜等需求明显修复🍆👝👠，供给端企业持续降费提效💗，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥕🍊，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👙👅💝、美容护理部分领域增速有望改善 。

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