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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👛。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🌽💘、多模态理解等前沿领域🍓👝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥔👜🥾，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍌🌽🍅💝👢，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本😠；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤬。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💗💓🧄🧄，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👞。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期(qi)变(bian)化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期(qi)概率不大。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪(lun)動(dong)麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量(liang)資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)(yao)等(deng)方(fang)曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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