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2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度(du)宏观(guan)预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向(xiang)谨慎(shen)，国内政策面以稳为(wei)主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端(duan)上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👅💯，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👿😈🍉👘👘，沪市上市公司累计被调研93次💌🥬，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥻🥦，叠加稳增长政策加码👜🍅，有望推动港股基本面修复👛💯；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍑🍇，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥔，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😡👛💘🍏👙。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🧄🧅、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🍏🥻。近一个季度看👚，沪深300🥑、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💔，Alpha环境一般。

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1、从“两重”建设的维度看🍆，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🥾💘🥿🥝。各部门精心谋划加强项目储备😻😠🤍👄，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作👘👄🥝，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快💓💛👢，“两重”建设加快推进🌽🍆🥿👚，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%🩰🍅👿👜，增速比全部投资高1.9个百分点🩱；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🥑🍈。

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