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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性(xing)的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行(xing)有望(wang)带动中报(bao)业绩(ji)改善。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很(hen)大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、開(kāi)源證券的上市槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公(gong)開資料(liao)顯(xiǎn)(xian)示，開源證券在(zai)2022年7月曏(xiǎng)(xiang)證監(jiān)會(huì)提交深市(shi)主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招(zhao)股説(shuō)明書(shū)。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥑🍆💗🍉，月环比上行6.4%💖🍌🤬。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👝💌，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🎒🥭👄；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💓；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💗😡👘🧅，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。