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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好(hao)三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土(tu)和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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