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在“电风扇”式的轮动行情中🤍👄👚👗，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥿，而当前创新药😈🧄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍅👅🩲。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍅👝🥿🧡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏💞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💋🍊👅😡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥻🩱🥿🥑，呈现出阶段性见顶的信号👗🥕👝💕🧅。中长期维度来看💕，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💖🍓，部分资金逐渐选择止盈。同时🥥🍍👘🤍，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍓。从近期算力通信💛💞🍒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👜。

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欧洲央行此次降息的最直(zhi)接驱动力来自通胀明显回(hui)落。欧元区物价(jia)水平在过去3年长期(qi)高企后，目前显示(shi)出稳(wen)定迹象。根据欧(ou)洲(zhou)央行最新预测，2025年欧元区总(zong)体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格(ge)走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计(ji)至(zhi)2027年(nian)，欧元区通胀率(lv)将温和回升并稳(wen)定在2%左右。

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然(ran)而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级(ji)的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动(dong)往往会迅(xun)速(su)消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的(de)跌幅，无论(lun)从日内还是收盘来看，都几乎无(wu)法阻止已实现波动率(lv)的收缩。只要市场继续(xu)对最(zui)新的头条风(feng)险危机有应对策略，持有波动率资产可能(neng)继续令人失望。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响😠。她特别强调👞💓🍉，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响💗🥒👚👢👝，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”💓💟🥭🩰。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报告期内(nei)，公(gong)司的主营业务主要分为两大板块(kuai)，第一板块为(wei)能源领(ling)域业务，主(zhu)要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电(dian)池和新能源车换电业务等。第二板(ban)块为公司(si)机顶盒(he)领域业(ye)务，主要包括卫(wei)星接收工程机设备，数字电视机顶盒(he)、智能终端、数字电视整体(ti)解决方案、智慧家庭(ting)整体解决方案、智慧平台业务等。

2、公司整体(ti)毛(mao)利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整(zheng)体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年(nian)达到30.8%，2024年上半年(nian)进(jin)一步增长至32.1%。其中，海外市场(chang)的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上(shang)半年，海外市(shi)场毛利率分(fen)别(bie)为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控(kong)制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有(you)一定优势。