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今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情(qing)况发生(sheng)的概率越来(lai)越高，一旦(dan)发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗(shen)透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工(gong)业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望(wang)改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💟🩱，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👝。估值方面🥒，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥔🤍🥬、医药等成长板块仍具修复空间🩱🧅🥝🥭。

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1、玻璃方面，我们(men)认为现(xian)在的下跌趋势仍(reng)旧没有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化才能见底，但(dan)是玻璃产(chan)能去(qu)化又需要见到全行业亏损(sun)，且由于成本仍有下行预期(qi)，成本支撑也存在坍塌风险(xian)，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能(neng)经历一段时间的快(kuai)速反弹，但是只要需求(qiu)预期无法扭转，期货(huo)盘面价格可(ke)能仍(reng)旧受到压制。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增(zeng)量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位(wei)的存(cun)在，在被套資(zi)金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限(xian)。