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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速(su)的重要力量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基(ji)本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块(kuai)的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开始(shi)活(huo)跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行高(gao)切(qie)低。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市(shi)的乐(le)观预期。上交所数据显(xian)示，银行ETF（512800）连(lian)续5日吸金，合(he)计获资金净流入4.86亿元(yuan)。

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有分析认为，本轮银行板块的不断(duan)新高，不是简单(dan)的估(gu)值修复，而是一场关于“中(zhong)国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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