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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏(hong)觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份(fen)隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)(xu)有(you)所迴(huí)落(luo)，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉(zhuan)曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上(shang)半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)(fa)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半(ban)年總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風(feng)險不容(rong)忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位(wei)震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動(dong)區間(jiān)在(zai) 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅(tong)主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调😻，“对等关税”影响下🍊👗🥾，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💗🥥🍊，供需差同比收窄🩰💓，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥔🥾🍋💌。需求端🍊，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👗🍌💞、“对等关税”仍然存在等影响下💛💞👚，全球棉花需求量预计将环比下调💕💓。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面😻，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥾💘😈，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝🍓，但仍低于过去5年均值水平🥝，整体供需格局来看🥿😻😈，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍆👢💞🥑👞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🧄👝🍇，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🥾💕💟，宏观层面也有一定扰动🤬🧅🍆🧄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💋👜、美国对外关税谈判进度如何💘🥦🥿、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、多数人的问题不在这里。另外，懂的(de)意思差别(bie)也很大。很(hen)多人一辈子都努力在懂市场(chang)，我只是想办法搞懂某些个企(qi)业，难度差别非常大。