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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🥻💋🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖🤍；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈👄💗🥒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲💘💛🧡🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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与(yu)此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官(guan)纳特・弗里德曼纳(na)入其计划中的超级(ji)智能实验室。据(ju)美国消费者(zhe)新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联(lian)合创始人伊利(li)亚・萨(sa)茨克弗的(de)拒绝。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍆，构成牛市的核心区间👙。近期A股向下力度弱😡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每(mei)一(yi)次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)(dong)性(xing)咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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