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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗(lang)之间的冲突升级(ji)，包括对核目标和军事目标(biao)的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其(qi)连锁反(fan)应已在全球(qiu)市场显现。霍尔木兹(zi)海峡 —— 每日有(you) 2000 万桶(tong)石油通过 —— 如今处于地缘(yuan)政治(zhi)的刀刃边(bian)缘。”

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细分子行业看，白酒方面👢👗，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%💯💛🤬🥥，山西汾酒涨超800%💞👡💯，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🩱😡，推动股价稳定上涨💞🧡👅。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业🥕💔、安琪酵母等食品加工💌、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👛👞🥻🥭。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来(lai)，行业指数价格(ge)超(chao)越(yue)2015年年中(zhong)最高点的行业(ye)寥寥无几，沪指在不同(tong)阶段由不(bu)同行(xing)业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点(dian)-3600点。

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项目未能实(shi)现这一点，已(yi)成(cheng)为 “进步主义过度扩张” 的经典(dian)反面案(an)例，但(dan) “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行(xing)他的选(xuan)区，而非按(an)规划(hua)从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增(zeng)加了项(xiang)目成本，还延长了行程时(shi)间。

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1、付凌晖指出🧅🍆😠，总的看🥭，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效👢🍎，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力🥑🥻🥕💌。下阶段🍋😠🍑🥾🥑，要认真贯彻落实党中央🍄💞👅🍒、国务院决策部署🍅👡，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实🩳，持续推动城市更新和危旧房改造👿🥥👞🍏👚，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住房需求释放🍋，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑🌽💞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥾🩲👠，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感🍉，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👙。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍇🍇👙🥻💞、 “互联网+”产业政策催化🍌🍋🍊。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽，央行2、4月两次降准🥥👢👄👄，3👛😈、5月两次降息；地产方面🍒🥝，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧡🥔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👚🩱🥾，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👞🤬👿💔👘，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾🥝🤬💞💓，进入2019年👙🍅👙💛👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤬🍋💛🧡🥻；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥦🥝，推动了宽货币向宽信用的传导🩲🥿，19/1央行两次全面降准🎒🥭👡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈🍏。2/15🍇，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👞🥥🤍💝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💖🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👗🥑🍍🧡。当前来看💗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👘👗🤍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠🥿🥒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。