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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的(de)高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行年轻化，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年(nian)，五粮液率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东来”。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露(lu)期(qi)效应(ying)、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金融市(shi)场互联互(hu)通，优化合格境外(wai)投资(zi)者制度；建立健全更加便利、更(geng)加开放、更(geng)加安全、更加(jia)智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外(wai)债政策(ce)试点；完善境(jing)内企(qi)业境外上市资金(jin)管理，近(jin)期将新投放一批QDII额度。