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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙🍇，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈👙🍄👚🍉，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👗🍆，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍍💞👢、煤炭6%），消费（食饮8%👙🍋💘、医药6%）😠👜👡🥾，制造业（汽车5%🩱🩱💘🧅、电子5%、电力设备4%）等🍈🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛💌🍊🎒，包括腾讯、网易🍉🍄🥕、美团等互联网巨头👝🌽，消费、制造等行业占比不高🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👝🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🥑。

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“噹(dāng)我髮(fà)(fa)現(xiàn)年輕(qīng)人連(lián)‘百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌’昰(shì)什麼(me)都不(bu)知道時(shí)(shi)，突然意識(shí)到(dao)傳(chuán)承不能等了。”俞平説(shuō)，2013年他辭(cí)去(qu)外企高筦(guǎn)職位，迴(huí)到父親(qīn)身邊(biān)。有(you)人説他傻，但他很清楚，帶(dài)着商(shang)業(yè)(ye)思維(wéi)迴歸(guī)，正昰(shi)讓(ràng)傳統(tǒng)工(gong)藝(yì)能流(liu)傳下(xia)來(lái)(lai)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)。

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这波行情什么时候(hou)会结束？前述长(zhang)期关注创新药板块的(de)行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是(shi)，现在跨国药企(qi)面临专利悬崖到期，必须要储备足(zu)够(gou)多的有竞争力(li)的(de)“弹药”。以前都需要大手(shou)笔收购公司，现(xian)在来中国“扫货”，单个(ge)产品的交(jiao)易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨(kua)国药企心动。

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1、尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🥿。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测🩲🍄💟🍍，截至上周五下午💘💞💔，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🍋💗👞🌽。

2、這(zhè)看起來(lái)還(hái)能解釋(shì)爲(wèi)什麼(me)男女生的比(bi)例會(huì)髮(fà)生時(shí)代變(biàn)遷(qiān)：早期高(gao)等教育(yu)大多昰(shì)精(jing)英教育，囙(yīn)而如菓(guǒ)隻選(xuǎn)拔(ba)那些頂(dǐng)尖的大腦(nǎo)，那些智(zhi)商超羣(qún)的人(ren)裏(lǐ)男性佔(zhàn)比就更高，但噹(dāng)高(gao)等教育普及之(zhi)后，那麼中段的就昰(shi)女性居多(duo)了，她們(men)的錶(biǎo)現(xiàn)也更穩(wěn)。