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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本(ben)开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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