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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估(gu)值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年的平(ping)均水(shui)平，港股整體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)(chan)品(pin)泰(tai)牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)(xu)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的(de)全(quan)毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)(quan)利(li)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥬，主因是人民币的不断升值🥔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥔🥑。

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1、经历(li)了周初的暴跌之后，过去的三个交易日(ri)油价维(wei)持了一个窄幅的(de)横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平(ping)复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多(duo)市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至(zhi)6月24日其净(jing)多头寸仍然较上一期(qi)增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

2、2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进(jin)展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图(tu)在中美(mei)间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于(yu)预期。美(mei)豆压(ya)榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点(dian)，8月后走强。