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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍊🥕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩲👚👿。（1）23年美联储处于加息周期💋🩳👡👞，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍆🍅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰🧄，23年恒生指数下跌-13.8%💖，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😠👄，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏🧅💕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥑，美元短期走强概率不大🥦🍉🩳，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍎，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💟🥬🤍，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛，可能出现美债大幅增发的情况👚💟🍑🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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何杰(jie)称，据悉深圳(zhen)相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹(chou)股二次(ci)上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效(xiao)的上市渠道。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍒🍊🍎💔，34.71%🍄；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年👜🍆👡，-4.41%😻🍑👅🥻；2020年💕🍏，-4.23%🥝🥻💯。指数过往业绩不预示未来表现。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🧄💌🥝👝💗。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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1、阿拉格齐是(shi)15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和(he)国(guo)际使团(tuan)团(tuan)长时作出上述表态的。他说，以色列(lie)对伊朗境内(nei)包括核(he)设施在内的多个目标的袭击是违反国际(ji)法的、极其严重(zhong)的罪行(xing)，这是(shi)以色列继在加沙地带的所作所为(wei)以后，“在国际法(fa)上越过(guo)了(le)新的红线”。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔(ge)离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比(bi)如(ru)财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善(shan)节点可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的(de)。