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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高(gao)频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不(bu)再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率(lv)超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)(bi)滙(hui)率(lv)在(zai)郃(hé)理均衡水(shui)平上的基本穩定”。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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