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2025-06-29 07:18:13 作者：楚嘉硕

【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👗🥿🥔，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍓🩱💯🥕，工业金属库存多数下行💟🤍；2）TMT持续高景气💔👘🍊👗，DDRM价格上行🥔，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👛👘；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍍、有色👜🍒、汽车等🥿💗🍊🥕💝。

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随着百(bai)年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击(ji)球(qiu)区间。华泰(tai)证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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本週，地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所下降。截至週五收盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深證成指本(ben)週(zhou)雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)(ju)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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虽然营收持续增长💗🍓，但从数据变化来看👠，2023年较2022年增长幅度较大💕👜，而2024年较2023年的增长幅度相对较小🥻👡😻💕🥦，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响😠。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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