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预计，6月16日08时(shi)至17日08时，广东大部(bu)、广西北部和(he)东部、江西南(nan)部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有(you)大到暴雨，其中(zhong)，广东中东部和南部沿海(hai)等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大(da)小时降雨量20～50毫(hao)米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风(feng)等强对流天气。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说🌽，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突🍒🥔🩱🧡，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🤬💝💛🩱，区域冲突可能只是脉冲式影响👝🥔🍏，短期休整的核心🍏，还是结构性行情已演绎至低性价比区域😡，市场内在稳定性下降。我们继续提示👙💖，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😠👡🍈。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、今年(nian) 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性(xing)总统”，对其表示(shi)恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的(de)关税翻倍至 50% 时(shi)，卡尼(ni)选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判(pan)中正在取得进展。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟💗，而当前创新药🍈🥦🧡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩳👄。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈👙🎒🥥，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👗🥦💔🩲🍊，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕🧅🥦，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥭🩰，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥦💞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😈🥬，在“守住胜利果实”的心态下🥑💓👅，部分资金逐渐选择止盈🍋🥑💘🤍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧅💝🩲👚，选择性价比更高的方向💌👡🍓。从近期算力通信、传媒修复🥾👠💔、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥥🍋。