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4、策(ce)略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡(po)燃(ran)料(liao)油(you)价格也(ye)震荡上涨。从基本面看(kan)，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油(you)市场仍有支撑。6月新加(jia)坡来自西方(fang)市场的低(di)硫燃料油到货量(liang)小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于(yu)5月的(de)120-130万吨，不过其中(zhong)包括来(lai)自(zi)西北欧的船货、中东以及尼日利(li)亚丹(dan)格特炼厂的低硫(liu)直馏燃(ran)料(liao)油并非全部符(fu)合限硫规格标准，新(xin)加坡合规低硫资(zi)源供应紧张态势可能(neng)持续整个6月并延续(xu)至7月。高(gao)硫方面，亚洲高硫(liu)燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强(qiang)劲的下游船燃活动以及南亚(ya)和中东(dong)夏季发电需(xu)求的支撑(cheng)。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅(fu)反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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成份股方面🥝🍇，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🍈、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🥬🥿🍒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美(mei)元进一步走(zou)弱。

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对(dui)于恒生AH股溢价指数的走势，业(ye)内(nei)普遍认为，短(duan)期内(nei)，港(gang)股(gu)相较A股的强势表现可(ke)能延续，有望推动价差进一步(bu)收窄。从历史上看(kan)，在2008年至2014年长达六(liu)年(nian)时间里，A股相对H股的溢价也一度呈现收窄(zhai)趋势，甚至出现A股较H股整体折价的(de)情况。

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