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2🥥🥬🥾、基本面。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位🥿💯🌽🍓，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素💛💌。精铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨🩲，环比下降0.6%🥒🍏，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段🍇，但主动减产意愿依然不是很强🩲🧄，这也反过来再次支撑着铜精矿报价🍋。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨🌽🍑，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨🍆🥻，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%，精铜和废铜进口双降🥝🍉，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看🍄，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨💟🤬，其中LME库存下降17925吨至114475吨🥒🍎💖💌；Comex库存增加7410吨至17.79万吨😡💔👠👜；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。

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1、原糖：本周(zhou)原糖期价继续下行并(bing)刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘(mi)书处（Secex）公布的出(chu)口数据 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨(dun)减少(shao)55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月(yue)累计出口糖380.92万吨，同(tong)比减少18.84%。

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2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。