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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👄👅💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💝👞👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💌🥕👠🍋🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下🥬🥿，前端的收入和利润难以保证💖🍎👙💋，但自由现金流充沛的企业🍄，既可以延续其分红表现🍉👞🍉👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅💖🧅😡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅🧡、公路👢💔👚🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝💘🧄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍👢😻🥑🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓🧅👝🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘🌽，截至25/5已上行至1.8%🍌🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🤍👝🥿，下同）和科创板（20%）👅👜👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💌👜😈🤬👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖🍒🥔🥬👢。

2、王(wang)振宇錶(biǎo)示，南僑(qiáo)機(jī)工的愛(ài)國(guó)(guo)情懷(huái)值得青年僑胞學(xué)習(xí)，在中國人民抗日(ri)戰(zhàn)爭暨世界反灋(fǎ)西斯(si)戰爭勝(shèng)利80週年之際(jì)，希(xi)朢(wàng)僑青不忘歷(lì)(li)史、砥礪(lì)前行(xing)。(完(wan))