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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经(jing)济(ji)数据验证。当前市场主(zhu)要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置(zhi)格局的变(bian)化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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