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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍌👙💞，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💔🍇🩳，有望呵护股市风险偏好👄，助力A股“稳中有涨”。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提(ti)供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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再次提示🍋😈🥥，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🧡💋😡。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性💛。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👠🥬。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入🥾，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）💘🥕🩳，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下🍅💘🍏💋，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构💖，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位👛🍊🍒。中国股市💖👄、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🎒👅🩱，政策大概率将在年中加码）🎒，社会融资总量和M1作为经济的先行指标🥻🥒😈🥻，也已经持续多月见底回升🍉🥑，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场💟🤬🎒，港股年初以来的回升是一个明显的信号🩲👠🍓，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他🍉😡🥑🍋。

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1、“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元👅，而我们的市场份额为1.1%🍍🩰，位居全球第五。按销量计👞，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业🍊👢。我们的酱油👗💟🍏、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一👿🥒，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列💗💯。”海天味业称。

2、“毫不(bu)夸张地说(shuo)，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电(dian)子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月(yue)13日，国内一家(jia)医药企业IR（投资者关系）总监向(xiang)《每日经济新(xin)闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏(fu)，终于迎来了向上的拐点。