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三是改善了企业效益和预期🩳。宏观政策持续发力，市场销售扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善🎒💔💘。从企业效益看，1-4月份👡👜，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点💗🍎💗，其中生产指数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%😈，连续三个月保持在景气区间🥭🍊🌽。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙头本身在景(jing)气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持(chi)高举(ju)高(gao)打，股价上行(xing)趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中(zhong)级别(bie)风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情(qing)，目前新(xin)消费行情已扩散至低性(xing)价比(bi)区域，指向(xiang)休整波段。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性(xing)的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动(dong)力(li)将明显减弱。

2、2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维(wei)度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形(xing)成“黄金坑”，随(sui)后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美关(guan)税边际改善，市场反(fan)弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。