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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并(bing)显著低于美(mei)国市(shi)场。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数(shu)2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正(zheng)重塑港(gang)股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等(deng)领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、加强和改进(jin)流动党员管理，落实基层党组(zu)织管理责任和流动党员责(ze)任要求，集中开展流动(dong)党员登(deng)记(ji)、接收工作，切实把流动(dong)党员底数摸清、管(guan)住管好；