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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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6月29日(ri)，青岛(dao)德固特节能装备股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布(bu)公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计(ji)算科技股份有限(xian)公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次(ci)交易预计构成重(zhong)大资产重组，不构(gou)成重组上市。公司股票自6月30日(ri)开市起停牌(pai)，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露本次交(jiao)易(yi)方案。

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从另一个(ge)角度再回(hui)答一下你(ni)的这个问题，我看公司主(zhu)要(yao)看两个东西，生(sheng)意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜(xi)欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问(wen)题，我不需要懂我没兴趣的公司(si)。如果(guo)生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点(dian)的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可(ke)以完全漠视市场的变化，就是(shi)可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看(kan)，每天网(wang)上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的(de)，但偶尔确实有那种(zhong)简单看下报表就捡(jian)到宝的情况，比如巴菲特的某些公司(si)，但那(na)其实也是很多(duo)年碰上一个的概率，可遇不可求(qiu)的。（2019-04-07）

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从个股(gu)来看，本周受到(dao)机(ji)构关注(zhu)程度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技(ji)术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌👗🍋👅，市场可能会呈现指数突破上行🥑💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥾👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥬，使得即将到来的中报业绩期🍌🤬🎒，在科技🎒💖🥿🥦、消费🥕💞🍊🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍌🍍🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🥭🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍈🥭，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。

2、截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。