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但這(zhè)種(zhong)接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中(zhong)的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng)(jiang) “縮(suō)小美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)(zhang)率上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%💔，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%🥭👞💛👚。

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下跌中的回落：美元走强👞💌🤬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🎒，均为强美元之下👞👛，外资加速流出中国资产🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡👞🍑💛，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥒🍄，美元指数从低位101升至107🩳，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🥥💋，23年恒生指数下跌-13.8%🩰，万得全A -5.2%👜，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤍👘💛🍒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👛🍎🥿，AH溢价指数从133升至151🥬🍑👠。当前来看🥾🍓，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟👛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩱🥑👅💋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩲，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💛🍋。

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三、进出口：2025/26年度中(zhong)国棉花进口(kou)量预期值(zhi)小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议(yi)框架，关注后续进展。

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1、新华财经北京(jing)6月16日电（崔凯）6月19日，英国央行(xing)将召开关键货币政策会议(yi)。尽管市场(chang)普遍预期其(qi)将维持基准利率在4.25%不变，但近期经济数(shu)据与政策信号显(xian)示(shi)，英国(guo)央行正站在(zai)政策转向的临界点。劳动(dong)力(li)市(shi)场恶化、工资增(zeng)速放(fang)缓与结构性通胀分化(hua)，为后续降(jiang)息(xi)铺平道路，市场押注(zhu)8月和11月将成为关键降息节点。

2、高盛還(hái)特(te)彆(biè)提及，AI技(ji)術(shù)(shu)正在重塑競(jìng)爭格跼(jú)，大(da)型民企憑(píng)借其(qi)客戶(hù)基(ji)礎(chǔ)(chu)、數(shù)據(jù)積(jī)纍(léi)咊(hé)投資能(neng)力，在(zai)AI投資、開(kāi)髮(fà)咊商業(yè)化(hua)方麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)更爲(wèi)突齣(chū)。