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從(cóng)(cong)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)(ye)年金基(ji)金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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近日，广州市商务(wu)局发(fa)布《广州市提振(zhen)消费专(zhuan)项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在(zai)限制措施清(qing)理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地(di)产政策，全(quan)面取消限购、限售、限价，降(jiang)低(di)贷(dai)款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出(chu)，更(geng)好满足住房消费需求。持(chi)续优化住(zhu)房公积金使用政(zheng)策，支持缴存人(ren)在提(ti)取住(zhu)房公积金(jin)支付购(gou)房首付(fu)款的(de)同时申请住(zhu)房公积金个(ge)人(ren)住房贷(dai)款。业内分(fen)析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场(chang)现状(zhuang)的应对，更(geng)是有助于吸引高端(duan)人才(cai)、激活产(chan)业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举(ju)措具有深远的意义(yi)，或将为广州房地产市(shi)场格局带来重(zhong)塑，为(wei)城市的发展带来新(xin)的活力和机遇。

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1、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”😠💕，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示💌，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%、18%、22%🥒🍅，预期归母净利润增速分别为102%🍇、47%🥔🤍、32%🩳👜，呈现出较强的业绩增长势头🥒🥥🩲🤍。

2、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。