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“以斗(dou)争求安全则安全存，以软(ruan)弱退让求安全(quan)则安全亡；以斗争谋发展(zhan)则发展兴，以(yi)软弱退让谋发展则发展衰。”***总书(shu)记的话掷地有(you)声(sheng)，“我(wo)们***人(ren)的(de)斗争，从来都(dou)是奔着矛盾问题、风险挑(tiao)战去的。”

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外(wai)，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱(ruo)主导下半(ban)年合约走势，多晶硅价格阶段性承压(ya)，供应(ying)能否继续维持低位是(shi)决定多晶(jing)硅价格能(neng)否(fou)企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反(fan)套布局。

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1、根据先锋(feng)集团（Vanguard）发布的(de)《2025 年美国(guo)人(ren)储蓄状(zhuang)况》报告，去年(nian)美国人将工资中前所(suo)未有(you)的一(yi)部分存入了他们的 401（k）账户(hu)。

2、5、总结：供需结构难有明显好转💓🥦，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🤍🩳👚，需求端改善程度受多重因素影响👛👚😠🍑，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🥾💗🍓🥾🍑，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限😻💟，上方幅度不看太高。