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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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3、据Choice统计，截至6月14日，今年以来(lai)已有105只（多类份额合(he)并(bing)统计）公募产品清盘(pan)。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意(yi)终止、合同(tong)到期终止的产品分别有(you)83只、21只、1只。其中(zhong)，权益类清盘占七成，新能源、医药、消(xiao)费等行业主题基金(jin)成“重灾区”。

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2、客户集中度(du)较(jiao)高使得公司收入对少数客户依赖较大，若主要客户(hu)的业务出(chu)现(xian)波动(dong)、减(jian)少(shao)订单或终止合作，将对(dui)公司的经营业绩和财务状况产生重大(da)不利影(ying)响。