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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在👗，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💝💞🥬、大金融板块相对受益。2）原油而言👡，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥬🥥🍒，伊朗亦为全球十大产油大国之一💓，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥿，年内金价或仍有新高可能。

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2022年9月15日🩳💔🤬，相关消息显示💛，广州或对新房备案价政策进行调整，即浮动的比例扩大。2023年🥬💝🥿，广州实际上已取消限价💟🥔🥥，虽未发布正式文件💗🥦，但开发商在定价时不再遵循**指导价🍒🍆，价格机制已全面回归市场。

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本周💯，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👘。

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1、从国会预(yu)算办公(gong)室（CBO）到税务基(ji)金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济(ji)学(xue)家得出了一个(ge)相似的结论：特朗(lang)普的标志(zhi)性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

2、该行预计，2025年上半年(nian)盈利增长9.3%，营收(shou)增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财(cai)年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销(xiao)售成长(zhang)弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企(qi)业价值/息(xi)税折旧摊销前(qian)利润(run)倍数和白(bai)酒业(ye)务2025财年10倍市盈率的不变，该(gai)行将目标价从34港元下调至33.6港元(yuan)。