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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然(ran)存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出(chu)，选(xuan)择性(xing)价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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