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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)(dian)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)(luo)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有(you)上漲(zhǎng)(zhang)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)(jin)噹(dāng)前在(zai)建數(shù)(shu)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年(nian)投産(chǎn)(chan)量維(wéi)(wei)持高位(wei)，即未(wei)來2-3年內(nèi)美國(guo)商業(yè)(ye)用(yong)電有持續增長動(dong)力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前(qian)對(duì)煤(mei)電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)(bian)際(jì)上緩(huǎn)(huan)解了(le)部(bu)分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但(dan)新能源補(bǔ)(bu)貼(tiē)退坡、關(guān)(guan)稅(shuì)等政筴(cè)不利(li)于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産(chan)能緊缺(que)、交(jiao)期拉長，3-4年內投産(chan)新裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年(nian)內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看(kan)好(hao)遠(yuan)期批(pi)髮(fà)電價繼續上(shang)行(xing)。

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