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2、关注汽车行(xing)业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底(di)后(hou)均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车(che)行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩(suo)，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。