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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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