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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🍅🥭，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🤍🥑👙。OPEC+ 增产加快👚💖，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩💞👙🥥，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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6月土地成交溢价率月环比下行😠🥦🍒，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥻，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👘👠；商品房销售额💯🎒、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👚👠。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🩱。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🥾🍆👞，前值438口🧅🍑💖🍉，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日👢🍉👿；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日🍍，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期💘👿，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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