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关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌👘👅，创业板指周涨幅收窄👝👅🥻💌。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍊🥝，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💋🥦，后续看好泛科技方向机会。

2、在“电风扇”式的轮动行情中👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👜👛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍑🥾🍑🍅。以创新药为例🍅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🤍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍋🍌，在短期波动思维下🥥🍅🍍，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💛🩰💕，部分资金逐渐选择止盈。同时🍑，新消费板块的成交额占比也从高位回落💕，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩲🩱。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。