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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿🍄💖🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🥿👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗🍌💝🥾；市场风险偏好有所改善🥔👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅🥝💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠🍈，再融资规模持平前期👠🧡，资金需求规模低位稳定🤬🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥝💓。

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1、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降(jiang)，全年产(chan)量增长约(yue) 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧(ya)检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有(you)所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受到压制(zhi)，远期投产(chan)面临一定不确定性，全(quan)年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期(qi)

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。