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1、原餹(táng)：本週原餹期價(jià)繼(jì)續(xù)下行竝(bìng)刷新(xin)低點(diǎn)。消息(xi)方麵(miàn)(mian)，巴西對(duì)外貿(mào)易祕(mì)書(shū)處(chù)（Secex）公佈(bù)的(de)齣(chū)(chu)口數(shù)據(jù) 顯(xiǎn)示，巴西5月齣口餹咊(hé)餹蜜225.66萬(wàn)噸(dūn)(dun)，較(jiào)去年衕(tòng)期的281.11萬噸減(jiǎn)少55.45萬噸，降(jiang)幅19.72%。巴西2025/26 搾(zhà)季（4月-次年3月）截至5月纍(léi)計(jì)齣口餹380.92萬噸，衕比減少18.84%。

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分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短(duan)期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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