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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近(jin)期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政(zheng)策仍(reng)将(jiang)持(chi)续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持(chi)震荡。扩内需(xu)一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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东吴证券2025年第一季度营业收入(ru)和净利润(run)均实现大(da)幅增长，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元(yuan)和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净(jing)收入和投资收益(yi)的显著(zhu)提升。公司总资(zi)产规模(mo)也扩大(da)至1993.98亿元，较上年末增长12.14%。然而，经营活动产生的现金(jin)流量(liang)净额(e)同比减少59.32%。风险控制指标方面，净资本(ben)等主要指标均符合监管要求，但风险(xian)覆(fu)盖(gai)率(lv)、资本杠杆率等指标较上年末(mo)有所下降。股东方面，苏州国际发展集团(tuan)有限公司仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

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除上述产品外，“固收(shou)+”产品也成(cheng)为今年规模(mo)增长较快的产品之一。在高(gao)波动的行情下(xia)，兼(jian)顾稳健收益与波动控制的(de)资产(chan)配置方案正(zheng)在重新成为市场的共识。2025年基金一季报披露数据显(xian)示，包括一级债基、二级债基、偏债(zhai)混合型基(ji)金和(he)部分(fen)灵活配置型基金(jin)在内的“固收+”产品一季度总(zong)规模增长(zhang)超1000亿元(yuan)。多家基(ji)金公司(si)的“固收+”产品规模一季度(du)增长超百(bai)亿元。随着公募基金(jin)加大营销力度，“固收(shou)+”产品规模在二季度继续保持增长态势(shi)。

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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重(zhong)心上移，下游(you)需(xu)求小幅好转，但幅(fu)度相对有限。6月(yue)9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国(guo)伦敦举行中美经(jing)贸(mao)磋商机制首次(ci)会议(yi)。双方就落实两国元首6月5日通(tong)话重要共识和巩固日(ri)内瓦经贸会谈成果(guo)的措施(shi)框架达成原(yuan)则一致。市场情绪得(de)以(yi)提振，郑(zheng)棉期价重心小幅上移，行情回暖(nuan)情(qing)况下(xia)，下游询价采(cai)购意愿也(ye)有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来(lai)看，当前陈棉库存持(chi)续下(xia)降，工商业库存合计约440万(wan)吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺(fang)织企业(ye)开机负荷周环比(bi)增加，部(bu)分(fen)原因是需求有(you)小幅转暖，另外还有(you)部(bu)分原因是上周新疆部(bu)分(fen)工厂因为古尔邦节放假(jia)，本周陆续恢复。库存(cun)端(duan)，下游纺织企业库存水平也在持续(xu)累(lei)积，库存压力仍在。另一方(fang)面看，织(zhi)厂原材(cai)料库存储备处于近(jin)年来同期低位水平，后续或有补库(ku)动作。新(xin)棉方面，依据当(dang)前预测(ce)，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费(fei)难(nan)有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是(shi)当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对(dui)有限，棉价上(shang)行还(hai)需宏观提振，展望未来，不确(que)定(ding)性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🧅💕🥝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥬，致使市场风险偏好受挫🧄🩰🥻；2）关税影响下国内经济承压🍌🍉，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍏👚👄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍍，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍇💋；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥬。因此，当前市场处于存量博弈的状态💕👅🍅，表现相对无序🍌🩳🩰🥑。而从短期来看🍋💕💓👛，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏🍎。