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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证👅👗。当前市场主要的下行风险💓🍌，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥔🍇🥥🍊，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🎒🥦。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💗💝。

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2、调样后🥔，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征🍓🎒🧡💯、投资引领的作用。比如👡🥻👜🍓，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🍅👜👄、0.2个百分点👠🤬🌽，归母净利润增速分别提升1.4个百分点👿、0.1个百分点。同时😠🎒，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。