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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重，提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次(ci)切换，目前不(bu)到(dao)能(neng)够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上(shang)涨中(zhong)的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下跌(die)中的(de)回(hui)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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