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从关税角度来看，2025年5月(yue)12日，中(zhong)美达(da)成(cheng)协议，中国(guo)将对原产于美国的大豆关(guan)税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计(ji)为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆(dou)竞争力回(hui)升，我(wo)们预计到岸价将有所(suo)下降，可(ke)能对(dui)巴西大豆在中(zhong)国市场的份额(e)造(zao)成一定冲击。但中(zhong)国对美(mei)国大豆依赖度(du)已大幅下降(jiang)，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴西已签订了大额采(cai)购协议，南美大豆供给的重要性仍(reng)在提升。

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1、近(jin)期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水平，风险偏好进一步回升(sheng)还需要经(jing)济(ji)基(ji)本面或增(zeng)量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策(ce)观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央金融管理(li)部门将发布若(ruo)干重大(da)金融政策，投资(zi)者对(dui)此抱(bao)有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领(ling)域来看，电动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车(che)和中上(shang)游零部件板块的(de)行业集中度分歧最(zui)近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延续回(hui)暖态势。