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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓🧡，牛市上半场是金融再通胀🥒🍊🧡👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👠👿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠👜🥿👢🧡。下半场是实物再通胀🍌😈🤬🍆，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍏🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍏，在观测到PPI的显著修复之前👝🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击🍉💗💋，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产🍏🥒🍉🍄，可覆盖半数以上美国市场需求🥥🍌👠。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局🍄🍓，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于💯🍄，当东欧💟、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾💖，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化💞💗、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点🧄🥬👘👚。