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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍌，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥬，但增长边际放缓👠，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🩳🩱，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥬，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🧅🍏💟👜；另一方面🧅👘🧅，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💯🥑。

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1、1）中(zhong)东地缘(yuan)局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股(gu)、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工(gong)上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是(shi)情绪(xu)上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持(chi)续发(fa)力；结构上(shang)来(lai)看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速(su)轮(lun)动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

2、固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购🍅🥕、降低房贷利率🩳🥾，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场👿👚💯🍎。